贝壳找房赴美IPO在即：高盛、大摩牵头，多家投行近期加入承销团

“募资至多20亿美元，贝壳找房有望成年度最大的中国企业赴美IPO项目。”

作者｜Stone Jin

据IPO早知道消息，国内居住服务平台“贝壳找房”已向美国证券交易委员会（SEC）秘密递表，最快第三季度完成在美IPO。高盛和摩根士丹利将牵头负责贝壳找房的IPO事宜，募资规模则预计为10至20亿美元。

对于上市传闻，贝壳找房方面均予以否认，并表示“消息不实，无具体时间表。”

高盛和摩根士丹利作为联席主承销商负责贝壳找房的上市事宜其实有迹可循。彭博2019年6月报道称，上述两家投行试图帮助贝壳找房完成至多10亿美元的借贷。

一接近贝壳上市交易的人士向IPO早知道透露，“不久前又有几家投行加入了这个deal，贝壳找房将是年度最大的国内企业赴美IPO项目。”

事实上，一旦贝壳找房完成超10亿美元的IPO，其也将成为继2018年12月12日腾讯音乐娱乐集团(NYSE:TME)登陆纽交所以来，时隔超过18个月后第一家在美IPO融资规模超10亿美元的中国企业。

在2018年这个“IPO大年”中，共有10家企业以超10亿美元的融资金额完成在美上市，其中4家为中国企业，包括爱奇艺的22.5亿美元、拼多多的16.3亿美元、腾讯音乐娱乐集团的10.6亿美元和蔚来汽车的10.0亿美元（均未计“绿鞋机制”）。2019年的中概股在美“募资王”则是斗鱼的7.7亿美元。

公开资料显示，2018年4月23日，现贝壳找房CEO彭永东通过公开信的方式正式对外宣布成立“贝壳找房”居住服务平台，目的是通过过去多年链家所积累的ACN（Agent Cooperate Network）经纪网络打造一个开放平台。

值得注意的是，作为中国最大中介公司链家的“掌门人”，现贝壳找房董事长左晖推出贝壳找房的举动还一度引发了行业内的诸多不满，原本上下游的合作伙伴均成为了直接竞争对手，以至于58同城在不到2个月后牵头举办全行业真房源誓约大会，以回应贝壳找房的成立，并维护旗下安居客及其他中介公司的利益。

目前，贝壳找房主要提供二手房、新房、租赁和家装等居住服务。2019年下半年起，贝壳找房还陆续上线VR售楼部、租房及二手房在线签约、线上贷签、资金存管等功能，以实现房产交易的数字化闭环。

根据贝壳找房在今年4月23日成立2周年之际给出的数据，其已进驻全国110个城市，入驻合作新经纪品牌超过250个，连接经纪门店超过4万家，服务超过37万经纪人，App+小程序的月活用户数为3500万。

但相较成立伊始所提出的“覆盖全中国超过300个城市，服务超过3亿的社区家庭，链接100万职业经纪人和10万家门店，赋能超过100个品牌”，仍有一定差距。

2019年7月，贝壳找房完成12亿美元D轮融资，投资方包括腾讯、基汇资本、高瓴资本、华兴资本、源码资本、碧桂园创投等，投后估值超百亿美元；而在贝壳找房推出前的2017年，链家完成来自融创、万科、高瓴资本、腾讯、华兴资本、新希望集团等机构的C轮融资，投后估值537.3亿元。

2019年11月，贝壳找房完成超24亿美元D+轮融资，投资方包括软银、腾讯、高瓴资本、红杉资本，投后估值140亿美元。

值得注意的是，2019年3月25日贝壳找房宣布启动D轮融资，由战略投资方腾讯领投8亿美元，同时微信钱包的九宫格中向其开放一个独立入口。

在4月23日举行的贝壳找房2周年线上发布会上，腾讯高级执行副总裁汤道生表示，在国家战略的推动下，居住行业也在加速数字化战略。包括居住服务、建筑管理、社区经营一类的居住产业链，通过和产业互联网深度融合，实现从传统居住向智慧新居住的跨越。